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郵儲銀行香港IPO公開招股:月底上市交易

  中國郵政儲備銀行(1658.HK)9月13日宣布LPL下注平台-首页,14日起在香港為其首次公開發行(IPO)展開公開招股,計劃募集資金最多630億港元。作為最后一家未上市的內地大型商業銀行,本次IPO是自兩年前阿里巴巴上市之后全球最大型的新股集資活動,也是近五年來中資銀行進行的最大規模IPO。

  本次招股價區間設定為每股4.68港元至5.18港元,市賬率(Price to Book ratio)約一倍,這一水平較四大行目前市賬率中位數0.88略高。公司將在全球發售121億股LPL下注平台-首页,其中近5%在香港公開發售LPL下注平台-首页,集資最多約630億港元LPL下注平台-首页,其余做國際配售。該行表示LPL下注平台-首页,所得款項將全部用于補充郵儲銀行資本金,以協助郵儲銀行業務持續增長。

  公開發售將由9月14日持續至9月20日LPL下注平台-首页LPL下注平台-首页,9月21日定價,預計9月28日在港交所上市交易。

  目前已有六家基石投資者承諾認購共計93.36億股,將包攬約77.12%(以發行價4.68港元及超額配售權未行使計)的集資額。其中,中國船舶工業集團將認購34.23億股,約占總發行額17.55%;上海國際港務集團認購33.49億股,約占17.17%;海航集團通過旗下Victory Global Group將認購10億美元等值股份LPL下注平台-首页、國家電網認購3億美元、中國誠通控股及長城環亞國際投資分別認購1.5億美元及1億美元等值股份。

  招股書顯示,截至今年3月末,郵儲銀行資產總額、存款總額和貸款總額分別達人民幣77076億元、67324億元和26658億元,在中國商業銀行中分別位居第五位、第五位和第七位。而據《銀行家》雜志排名,以截至去年末的資產總額計,郵儲銀行位列全球第22大。

  李國華:專注零售業務風險敞口較小

  郵儲銀行董事長李國華9月13日在上市記者會上表示,郵儲銀行有三大特點,分別是聚焦零售銀行的差異化戰略定位、獨特的“自營+代理”運營模式及雄厚的資金實力。他說,計劃未來每年分紅水平將不低于當期凈利潤10%,以回饋股東LPL下注平台-首页LPL下注平台-首页。

  回應郵儲銀行與大股東郵政集團的關系,李國華強調,兩者完全獨立,大股東不會干預郵儲銀行的日常經營管理;而在代理業務方面,郵儲銀行作為甲方是起到主導作用的,而所涉代理費標準均按市場化原則厘定。作為中國郵政集團公司總經理LPL下注平台-首页,李國華表態將郵政集團會發揮實物流、信息流和資金流的優勢繼續支持郵儲銀行發展。

  與四大行相比,郵儲銀行在零售銀行方面的布局特點十分明顯。數據顯示,截至今年一季度末,郵儲銀行網點數量超過4萬個LPL下注平台-首页,個人客戶數量超過5億戶。而去年個人存款占郵儲銀行存款總額比例為85.4%,個人貸款占貸款總額比例為49.4%,個人銀行業務稅前利潤占比46.0%,高于其他大型商業銀行的平均水平。

  該行表示,依托中國郵政集團公司的代理網點,其以“自營+代理”運營模式形成龐大分銷網絡,為城鄉客戶提供基礎金融服務,并獲得穩定LPL下注平台-首页、低成本的資金來源。

  2015年,郵儲銀行付息負債平均息率為1.94%,低于其他大型商業銀行2.08%的水平LPL下注平台-首页。資產質量方面LPL下注平台-首页,在銀行業普遍面臨資產質量下滑的挑戰時,郵儲銀行今年上半年的不良貸款率還略有下降,從去年底的0.8%降至6月底的0.78%。一季度末撥備覆蓋率為286.71%,高于其他大型商業銀行154.73%的平均水平LPL下注平台-首页LPL下注平台-首页。

  李國華表示,郵儲銀行成立時間短、歷史包袱輕LPL下注平台-首页,且強調風控,不會涉足不熟悉的產業。他說LPL下注平台-首页,該行在高風險領域的敞口很??;在“去產能、去庫存LPL下注平台-首页、去杠桿”的經濟轉型中LPL下注平台-首页LPL下注平台-首页,部分銀行的隱形壓力很大,他自信郵儲銀行在這方面壓力很小LPL下注平台-首页LPL下注平台-首页。另外,李還透露,目前該行涉及地方融資平臺的貸款比例低LPL下注平台-首页,且94%以上均為地市級以上平臺LPL下注平台-首页,目前沒有出現壞賬。

  今年上半年,郵儲銀行凈利息收入816億元人民幣,按年下降6.9%,主要反映去年國內減息及該行上浮存款利率的影響;凈利差由去年上半年的2.74%下降至2.34%;凈利息收益率由2.81%降至2.3%。資產總額則較去年底升9.3%至7.97萬億元。

  郵儲銀行在招股書中表示,該行仍處于成長期,在中間業務、存貸比和成本收入比等方面仍有優化空間,且因擁有中國大型商業銀行中數量最多LPL下注平台-首页、類型最全的戰略投資者為業務發展提供有力助推。

  去年12月,郵儲銀行引入了瑞銀LPL下注平台-首页、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服LPL下注平台-首页、摩根大通LPL下注平台-首页、FMPL、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十家戰略投資者LPL下注平台-首页,共涉及投資總額約451.40億元。公司表示將在零售金融、財富管理LPL下注平台-首页、金融市場等多個領域積極推進戰略合作,建立協同機制。

  基石投資者“包攬”香港大型新股發行

  值得注意的是,今年以來“國家隊”幾乎“承包”了香港大型IPO發行的情況LPL下注平台-首页。因為在6個月禁售期內基石投資者無法賣出股票LPL下注平台-首页,這限制了這些大型新股上市之后的流動性,而屆時解禁又會對股價造成壓力。

  今年以來波動的市況,和內地經濟下行的壓力使國際投資者對中資金融機構興趣寡淡,在此情況下加大基石發行的認購比例也被認為是一種合理手段。7月時,國銀金融租賃IPO的六名基石投資者也消化了約77%的集資額。今年早些時候在港上市的數只中資金融股,其基石投資者認購的比例也往往是五成以上。Dealogic數據顯示LPL下注平台-首页,今年至今香港近半的新股發行額都由基石投資者認購LPL下注平台-首页,而內地企業提供了近四分之三的基石資金。

  9月13日的上市發布會上,公司管理層數次被問及如何看待這一情況,郵儲銀行執行董事兼行長呂家進只是簡單回應稱,本次尋找基石投資是從公司戰略需要出發,且重點在境內。

  本次郵儲銀行IPO的聯席保薦人由中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、高盛(亞洲)有限責任公司及摩根大通證券(遠東)有限公司擔任,UBS AG Hong Kong Branch(瑞銀)擔任全球發售獨家財務顧問。

  此外LPL下注平台-首页,另一家中資金融機構招商證券也在近日通過了港交所的上市聆訊LPL下注平台-首页,市傳很快將開始路演。招商證券計劃募資約20億美元,成功上市后將成為第12家在香港掛牌的中資券商及第七家“A+H”上市券商。

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