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國有傳媒轉制企業可試點設特殊股 IPO重啟在即

  一周回顧:本周行業繼續穩步上漲。本周傳媒行業上漲1.38%LPL下注平台-首页,表現好于滬深300的-2.03%的漲幅,也好于創業板指數0.99%的漲幅LPL下注平台-首页,印證了我們前期對于板塊表現的判斷。其中漲幅前五的分別為華錄百納(300291)、人民網(603000)、粵傳媒、順網科技(300113)LPL下注平台-首页、中青寶(300052)LPL下注平台-首页,跌幅相對較高的分別為新華傳媒(600825)、天威視訊(002238)、奧飛動漫(002292)、華數傳媒(000156)、梅花傘。

  本周我們發布《順網科技深度研究報告:被低估的互聯網娛樂平臺,價值重估機會顯現,翻倍空間值得期待,重申“買入”評級》。核心邏輯在于:1)公司是A股市場稀缺的平臺型互聯網公司,審慎的會計處理方法使得公司業績被大幅低估;2)網吧用戶價值尚未完全體現,參考奇虎表現,游戲業務存在5倍以上空間;3)“連我無線”若能成功,有望貢獻40億以上的市值空間(約合當前市值60%);4)預計公司14/15年全面攤薄EPS為1.28/1.74元,當前估值對應同期44/33倍PE。未來在公司平臺價值兌現、業績拐點出現LPL下注平台-首页、連我無線順利推進之下,股價將有翻倍空間LPL下注平台-首页,重申“買入”評級。

  證監會發布28家IPO預披露名單,IPO重啟在即LPL下注平台-首页LPL下注平台-首页,無需過于擔心估值及并購成長風險。1)本周五晚11點半證監會網站批量放出28家擬IPO公司的招股書申報稿LPL下注平台-首页,意味著新股發行的窗口重新開啟;2)我們認為LPL下注平台-首页LPL下注平台-首页,IPO乃至最終走向注冊制并不會改變行業并購成長的長期邏輯LPL下注平台-首页,在春節以來系統性調整后LPL下注平台-首页LPL下注平台-首页,再次出現較大調整的風險較低LPL下注平台-首页,建議持續買入具備長期持續成長能力的一線龍頭(詳細邏輯見正文)。

  “一劇兩星”政策推出,國辦發文支持國有媒體推出特殊股。1)國家新聞出版廣電總局正式發布新規定,自2015年1月1日開始,“同一部電視劇每晚黃金時段聯播的衛視綜合頻道不得超過兩家,同一部電視劇在衛視綜合頻道每晚黃金時段播出不得超過二集”;2)國務院辦公廳印發《進一步支持文化企業發展的規定》等文件,提出“鼓勵已上市文化企業通過公開增發、定向增發等再融資方式進行并購和重組”、“探索國有文化企業股權激勵機制”“重要國有傳媒企業探索實行特殊管理股制度,經批準可開展試點”等。

  重點公司變化:藍色光標(300058)/掌趣科技(300315)/百視通(600637)/金亞科技(300028)/華策影視(300133)/順網科技等。

  投資評級及推薦組合:

  維持行業“看好”評級,建議持續買入一線龍頭。穩健組合是藍色光標+省廣股份(002400)+華誼嘉信(300071),彈性組合是掌趣科技+順網科技+金亞科技+拓維信息(002261)+樂視網(300104)。同時建議關注尚處于藍海市場的家庭電視游戲行業,相關標的為金亞科技、雷柏科技(002577)、朗瑪信息(300288)、嘉麟杰(002486)LPL下注平台-首页、TCLLPL下注平台-首页、樂視網、百視通(關注4月底Xbox入華發布會)等。13年我們一直推薦的影視組合華誼兄弟(300027)、光線傳媒(300251)和華策影視我們繼續看好,主要是選個股的邏輯。

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